昨日(9月18日)晚间,中国船舶、中国重工双双公告,正在筹划重大资产重组,将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工,完成后中国重工将终止上市并注销法人资格,中国船舶成为存续公司。
依据公告,中国船舶的换股价格确定为37.84元/股。中国重工的换股价格确定为5.05元/股,由此计算的中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335。
尤为值得一提是,本次合并为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易。本次换股吸收合并中,中国船舶拟购买资产的交易金额,为换股吸收合并中国重工的成交金额,根据“交易金额=中国重工换股价格×中国重工总股本”,交易金额为1151.502784亿元。根据中国船舶、中国重工2023年审计报告和本次交易金额的情况,交易构成了中国船舶和中国重工的重大资产重组。
中航证券认为,本次上市公司的“两船合并”可以看作是我国重要军品建造船厂的能力再整合,该举措将有效提升我国海洋领域的国防工业基础建设、为后续我国军船建设提供有利支撑。
浙商证券指出,两船合并之后,中国船舶集团拉开了旗下上市公司重组整合的序幕,后续旗下其他上市公司的整合可以期待;预期别的军工集团的重组整合、BCK体育官网混改、激励,在“国企三年行动计划”的背景下可以期待。
二级市场方面,昨日,国防军工板块午后发力,板块代表性国防军工ETF(512810)成功收涨,终结此前3连跌态势。资金面上,最新数据显示,BCK体育官网昨日国防军工ETF(512810)单日获277万元资金净申购,时隔多日场内资金首次转正。
值得关注的是,截至上周(9月9日-13日),国防军工类ETF资金已连续六周呈净流入状态,华福证券分析指出,据过往ETF资金行为分析,或进一步表明军工指数正不断筑底。考虑到行业需求及业绩侧的改善预期,当下或正是配置时点BCK体育官网。
埋伏国防军工板块底部反转机遇,配置工具关注国防军工ETF(512810),该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『中船系+中航系商业航天+低空经济+军工信息化』等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。
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