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BCK体育官网【行业深度】洞察2024:中国通用航空行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

更新时间:2024-10-09 14:17点击次数:
 根据企业业务收入对中国通用航空行业竞争梯队进行分析,2023年业务收入大于100亿元的企业有中航科工、中直股份和中航通飞,位于行业竞争第一梯队;收入位于10-100亿元区间内的企业有西锐飞机、BCK体育官网万丰奥威、洪都航空、中信海直等,位于第二梯队;小于10亿元企业有海特高新、南山公务等。  从代表性企业分布来看,通用航空产业代表性企业主要分布在北京以及四川、BCK体育官网陕西等中部地区。同

  根据企业业务收入对中国通用航空行业竞争梯队进行分析,2023年业务收入大于100亿元的企业有中航科工、中直股份和中航通飞,位于行业竞争第一梯队;收入位于10-100亿元区间内的企业有西锐飞机、BCK体育官网万丰奥威、洪都航空、中信海直等,位于第二梯队;小于10亿元企业有海特高新、南山公务等。

  从代表性企业分布来看,通用航空产业代表性企业主要分布在北京以及四川、BCK体育官网陕西等中部地区。同时,其余省市如黑龙江、辽宁、广东、安徽等也均有产业链企业分布。

  按通用航空相关业务收入来看,2023年,中航科工以547.92亿元的业务收入位列第一;中直股份业务收入约230.82亿元,位列行业第二;西锐飞机业务收入约75.83亿元。

  通用航空运营方面,根据中信海直公布的数据BCK体育官网,2023年公司通航作业量约5万小时,对应业务收入19.3亿元。2023年,我国通用航空器全年作业飞行135.7万小时,初步统计2023年中国通用航空运营市场规模约524亿元。

  基于各公司通航运营业务收入情况,前瞻初步核算2023年中航通飞市场份额约4.64%,位居行业第一;中信海直市场份额约3.68%,南航通航市场份额约1.20%。

  行业集中度方面,中国通用航空运营市场集中度较低,2023年行业集中度CR2为8.3%, CR4约10.3%。

  结合代表企业通用航空业务发展概况及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下:

  从五力竞争模型角度分析,由于通用航空行业具有较高的技术壁垒,对装备制造、核心部件要求极高,其替代品威胁较小;同时现有竞争者数量一般,产品差异化水平较大,下游客户依赖性强,竞争较为缓和;上游供应商一般为原材料、核心零部件等企业,目前上游供应商议价能力较强;下游消费市场应用较广,主要包括各大景区BCK体育官网、农业、工业企业等,议价能力较弱;同时,因通用航空企业要求的资质、专利等数量较多且前期投入较大,潜在进入者威胁较小。

  根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强),0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱),通用航空产业的竞争情况如下图所示:

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国通用航空业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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(编辑:小编)

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